Salesforce 节点

使用 Salesforce 节点自动处理 Salesforce 中的工作，并将其与其他应用集成。n8n 内置支持多种 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取账户、附件、个案及销售线索，以及上传文档。

本页列出了 Salesforce 节点支持的操作，并提供更多资源的链接。

信息

凭据

有关身份验证设置，请参阅 Salesforce 凭据。

信息

此节点可以用作 AI 工具

此节点可以增强 AI 智能体的能力。以这种方式使用时，许多参数可以自动设置，或根据 AI 提供的信息设置。更多信息请参阅 AI 工具参数文档。

操作

• Account（账户）
  • Add note to an account（向账户添加备注）
  • Create an account（创建账户）
  • Create a new account, or update the current one if it already exists (upsert)（创建新账户；如果已存在，则更新当前账户，即 upsert）
  • Get an account（获取账户）
  • Get all accounts（获取全部账户）
  • Returns an overview of account's metadata.（返回账户元数据概览）
  • Delete an account（删除账户）
  • Update an account（更新账户）
• Attachment（附件）
  • Create a attachment（创建附件）
  • Delete a attachment（删除附件）
  • Get a attachment（获取附件）
  • Get all attachments（获取所有附件）
  • Returns an overview of attachment's metadata.（返回附件元数据概览）
  • Update a attachment（更新附件）
• Case（个案）
  • Add a comment to a case（向个案添加评论）
  • Create a case（创建个案）
  • Get a case（获取个案）
  • Get all cases（获取所有个案）
  • Returns an overview of case's metadata（返回个案元数据概览）
  • Delete a case（删除个案）
  • Update a case（更新个案）
• Contact（联系人）
  • Add lead to a campaign（向营销活动添加销售线索）
  • Add note to a contact（向联系人添加备注）
  • Create a contact（创建联系人）
  • Create a new contact, or update the current one if it already exists (upsert)（创建新联系人；如果已存在，则更新当前联系人，即 upsert）
  • Delete a contact（删除联系人）
  • Get a contact（获取联系人）
  • Returns an overview of contact's metadata（返回联系人元数据概览）
  • Get all contacts（获取全部联系人）
  • Update a contact（更新联系人）
• Custom Object（自定义对象）
  • Create a custom object record（创建自定义对象记录）
  • Create a new record, or update the current one if it already exists (upsert)（创建新记录；如果已存在则更新现有记录（upsert））
  • Get a custom object record（获取自定义对象记录）
  • Get all custom object records（获取所有自定义对象记录）
  • Delete a custom object record（删除自定义对象记录）
  • Update a custom object record（更新自定义对象记录）
• Document（文档）
  • Upload a document（上传文档）
• Flow（流程）
  • Get all flows（获取所有流程）
  • Invoke a flow（调用流程）
• Lead（销售线索）
  • Add lead to a campaign（向营销活动添加销售线索）
  • Add note to a lead（向销售线索添加备注）
  • Create a lead（创建销售线索）
  • Create a new lead, or update the current one if it already exists (upsert)（创建新销售线索；如果已存在，则更新当前销售线索，即 upsert）
  • Delete a lead（删除销售线索）
  • Get a lead（获取销售线索）
  • Get all leads（获取全部销售线索）
  • Returns an overview of Lead's metadata（返回销售线索元数据概览）
  • Update a lead（更新销售线索）
• Opportunity（销售机会）
  • Add note to an opportunity（向销售机会添加备注）
  • Create an opportunity（创建销售机会）
  • Create a new opportunity, or update the current one if it already exists (upsert)（创建新销售机会；如果已存在，则更新当前销售机会，即 upsert）
  • Delete an opportunity（删除销售机会）
  • Get an opportunity（获取销售机会）
  • Get all opportunities（获取全部销售机会）
  • Returns an overview of opportunity's metadata（返回销售机会元数据概览）
  • Update an opportunity（更新销售机会）
• Search（搜索）
  • Execute a SOQL query that returns all the results in a single response（执行 SOQL 查询，在单次响应中返回全部结果）
• Task（任务）
  • Create a task（创建任务）
  • Delete a task（删除任务）
  • Get a task（获取任务）
  • Get all tasks（获取全部任务）
  • Returns an overview of task's metadata（返回任务元数据概览）
  • Update a task（更新任务）
• User（用户）
  • Get a user（获取用户）
  • Get all users（获取全部用户）

模板与示例

浏览 Salesforce 集成模板，或搜索所有模板

所需操作不受支持时怎么办

如果该节点不支持你需要的操作，可以通过 HTTP Request 节点调用服务 API。

你可以在 HTTP Request 节点中使用已经为该服务创建的凭据：

1. 在 HTTP Request 节点中，选择 Authentication（身份验证）> Predefined Credential Type（预定义凭据类型）。
2. 选择要连接的服务。
3. 选择对应凭据。

更多信息请参阅自定义 API 操作。

使用 Salesforce 自定义字段

向请求添加自定义字段的步骤如下：

1. 选择 Additional Fields（附加字段）> Add Field（添加字段）。
2. 在下拉菜单中选择 Custom Fields（自定义字段）。

随后即可查找并添加自定义字段。